Agente de Cartera Nueva
Emites en la aseguradora. Aparece en SIGA.
Cada póliza que emites en la aseguradora llega sola a SIGA: contratante, vigencia, prima, recibos y la carátula en PDF. Tú la revisas y la apruebas. Y el primer día, trae tu cartera vigente completa.
Contratante, póliza, recibos y carátula
El problema
Emitir en la aseguradora es la mitad del trabajo. La otra mitad es volver a capturar todo en tu sistema: el contratante, la vigencia, la prima, cada recibo. Si no se captura, para tu despacho esa póliza no existe.
Antes y con el agente
El mismo trabajo. Sin que nadie lo haga a mano.
Lo que hoy le toca a tu equipo, el Agente de Cartera Nueva lo hace solo. Tú revisas el resultado.
Cómo funciona
4 pasos. El agente los hace solo.
- 01
Revisa tus emisiones
En cada aseguradora, las pólizas nuevas de tu clave.
- 02
Trae la póliza completa
Contratante, ramo, vigencia, prima y recibos.
- 03
Adjunta la carátula
El PDF de la aseguradora, junto a la póliza.
- 04
Tú apruebas
Revisas los datos y se guarda cuando dices que sí.
Preguntas
Lo que preguntan antes de arrancar.
¿Qué datos trae?
Contratante, póliza, ramo, vigencia, prima y recibos, y la carátula cuando la aseguradora la ofrece.
¿Y la cartera que ya tengo?
El primer día trae tu cartera vigente de cada aseguradora, para que empieces completo.
¿Se guarda sola?
No. Te la propone y se guarda cuando la apruebas.
¿Qué necesito?
Claude conectado a tu SIGA (los análisis de los agentes se hacen ahí) y tus claves de cada aseguradora, que das de alta una sola vez en SIGA.
Siguiente agente
Mejor juntos. Conoce el siguiente.
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Que el trabajo repetitivo lo haga un agente.
Te damos la demo por Zoom, con tu caso.